1932-й. Смок и Стэк, братья-близнецы, наконец вернулись в родные края – маленький городок у дельты Миссисипи. За плечами у них окопы Великой войны, а после – криминальные будни в Чикаго. Теперь они выкупают участок с постройками у местного расиста, чтобы организовать бар для чернокожих рабочих с плантаций. На открытии выступает паренек, сын священника – когда-то братья подарили ему гитару. Его блюз звучит так проникновенно, что привлекает неожиданного слушателя – ирландца-вампира.