Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор принимает приглашение устроительницы гуманитарного проекта Карлы приехать в Израиль, чтобы создать совместный арабо-еврейский молодежный оркестр. Кто террорист, кто оккупант, кто воин, кто бандит – пусть судят политики, а творческая молодежь должна найти уникальный общий язык. И вот талантливые брат и сестра Омар и Лайла в сопровождении папы направляются в Тель-Авив на прослушивание. На КПП отца разворачивают – и дети, никуда далее собственной деревни не выезжавшие, вынуждены путешествовать сами.