1960-е. Ночной клуб в Нью-Йорке временно закрывается на ремонт, и вышибала по кличке Болтун Тони остаётся без работы. Ему нужно найти временный заработок. В это же время известный музыкант Дон Ширли, аристократичный и образованный афроамериканец, планирует концертное турне по югу США. В тех краях до сих пор сильны расовые предрассудки. Ширли ищет водителя, который сможет быть ещё и охранником, и помощником в сложных ситуациях. Так начинается их совместное путешествие, которое перевернёт представления обоих о мире и о себе. Двух более разных людей трудно представить, но эта поездка изменит их навсегда.