Король Александр вопреки воле матери Эльзы женился на простолюдине Марии и она, спустя девять месяцев родила ему тройню. Но злая Эльза подменила детей на щенков, оставив младенцев у реки. Вскоре при подозрительных обстоятельствах Мария умерла. Прошло двенадцать лет. Король всё ещё скорбит по любимой, и отказываться жениться на тех принцессах, которые ему регулярно навязывает мать. Во время охоты он обнаружил Тео, Фрица и Лотту, трёх воспитанных фермером подкидышей, что очень похожи на его покойную жену. Элиза догадалась, что это его дети и решила избавиться от них, отправив детей к волшебней птице правды, что обращает в камень тех, кто не сможет отгадать загадки.